高净值客户越来越挑剔拷问金融机构理财智慧

投资帮导读: 由北京银行冠名、北京益普索、金融理财杂志社三方联合发布《高净值客户金融消费习惯暨中国金融机构理财力白皮书》1月21日,在由《金融理财》杂志社、易趣传媒联...

  由北京银行冠名、北京益普索、金融理财杂志社三方联合发布《高净值客户金融消费习惯暨中国金融机构理财力白皮书》

北京益普索市场咨询有限公司 研究总监贾艳丽

北京益普索市场咨询有限公司 研究总监贾艳丽

  1月21日,在由《金融理财》杂志社、易趣传媒联合主办的2018年中国金融理财创新与发展论坛上,北京益普索市场咨询有限公司研究总监贾艳丽女士发布了由北京银行冠名、北京益普索、金融理财杂志社三方精心打造的《高净值客户金融消费习惯暨中国金融机构理财力白皮书》报告。她表示,希望通过这个研究,既了解消费者的金融需求,又能从消费者的视角为大家展示金融机构的服务和变化。

  高净值客户具体选择哪一种理财产品呢?从该报告中我们可以看到,银行各类理财依然是高端客户不可缺少的投资方式,同时,基金、保险、房地产、股票、贵金属,以及私募基金、信托,都在高净值客户里有很大的渗透,数据显示了高端客户对于银行的信赖和回归。

  那么,今后两三年高净值客户是否会增加在理财投资方面的投入呢?该报告显示,超过一半的高净值客户会持续增加在理财方面的投入。和现在相比,哪些理财产品潜力会提高,哪些可能会下降?我们看到,增长潜力最高的三项为期货、家族信托、境外理财,当然,增长潜力在一定程度上也受到目前基数的影响。其次是信托、私募、券商资管,外汇理财等,也是今后高净值客户会增加使用的投资工具。

  尊敬的各位嘉宾,大家下午好!

  今天非常荣幸参加这个论坛,向各位金融机构的领导做了深入的学习。益普索是一家专注于通过消费者研究,帮助企业提升服务和业务的全球市场研究集团。从2011年开始,已连续6年和金融理财共同开展关于高净值客户消费习惯以及金融机构理财力研究。

  我们希望通过这个研究,既了解消费者的金融需求,双能从消费者的视角为大家展示金融机构的服务和变化。在这六年里,我们通过消费者视角见证了各个金融机构在产品、服务,以及客群细分方面的深深耕耘与创新,也持续跟踪了高端消费者需求的变化。下面我和大家分享一下今年《高净值客户金融消费习惯暨中国金融机构理财力调查报告》的关键结论。

  精心采集了1200份有效数据

  本次高净值客户调研在2017年11月-12月开展,调研对象为银行及其他金融机构的财富客户和私人银行客户,执行过程中多家银行及金融机构提供了大力协助,邀请其财富及私行客户参与。这次调研共完成了1200份有效数据的采集。

  在调研中,我们发现高净值人群正在悄悄地发生变化,从高净值人群的年龄构成看,70后、80后已经成为高净值人群的主力人群,90后崭露头角,而60后占比已经开始在下降。职业分布上,企业主、职业经理人、专业人士、娱乐界人士依然是高净值人群主要的职业构成,但集中度降低,高净值人群的职业覆盖更为广泛。

  接下来跟大家分享一下,高端客户在投资方面的现状与今后的趋势。

  首先来看高净值客户投资理财的资金来源。在总体高净值客户中,工资与理财收入占据收入来源的第一位,第二位是创业收入,其次是继承收入与其他来源收入。但是,对于资产800万以上的客户,主要来源为创业收入,同时来自继承的比例增高,随着高净值客户逐步向80/90后转移,二代创业者逐步在高净值客户中占据一定地位。

  高净值客户希望投资理财实现什么目的呢?从这三个图我们可以看到,金融资产不同,其投资理财的目的差异也很大。当金融资产在三百万以下时,更多人想追求更好的生活,希望提升生活品质。而资产在300-800万时,除了追求高品质生活,开始考虑财富传承,为下一代提供更好的发展环境;资产大于800万的高净值客户,理财目的已不再局限于提高个人生活品质,首要的是促进企业发展,其次是子女教育,因此金融机构针对800万以上高净值客户的服务需要融合公私业务,提供全方位的服务。

  高净值人群的理财理念日趋成熟

  综合高端客户对于理财风险的组合来看,从2013年-2018年,发生了非常大的变化。在2013年的时候,无论金融资产在300万以下,800万以上,投资理财的心态均比较保守,资产组合以中等风险中等收益和低风险低收益组合为主。但是到了2018年,随着金融理财市场的不断成熟,高净值人群的理财理念也逐步成熟。高净值客户使用不同的金融工具进行高中低风险的资产配置,以获取更高的收益,中等风险依然是主要的理财工具,高收益高风险的理财产品比例大幅上升,低收益低风险的配置逐步下降。

  高净值客户具体选择哪一种理财产品呢?从图中我们可以看到,银行各类理财依然是高端客户不可缺少的投资方式,同时,基金、保险、房地产、股票、贵金属,以及私募基金、信托,都在高净值客户里有很大的渗透。银行理财在高净值客户中呈现出先降后升的现象,银行理财是资产300万以下用户的核心投资理财工具,但在资产300万-800万用户中使用比例大幅下降,而在资产800万以上用户中又有所回升,使用银行理财的比例增加,显示了高端客户对于银行的信赖和回归。

  具体到资产300万-800万和800万以上高净值人群的投资工具,我们可以发现,该部分高净值客户使用的金融工具较为分散,每类机构在高端人群中均无呈现出绝对优势,这对金融机构来说既加大了竞争的激烈度和客户流失的风险,但同时也提供了进一步争取客户更多资产份额的机遇。

  今后两三年高净值客户是否会增加在理财投资方面的投入呢?数据显示,超过一半的高净值客户会持续增加在理财方面的投入。和现在相比,哪些理财产品潜力会提高,哪些可能会下降?我们看到,增长潜力最高的三项为期货、家族信托、境外理财,当然,增长潜力在一定程度上也受到目前基数的影响。其次是信托、私募、券商资管,外汇理财等,也是今后高净值客户会增加使用的投资工具。

  境外投资对于高净值客户的吸引不断加大,高净值客户去境外投资主要关注哪些产品呢?总体来看,境外保险与境外存款是目前高端客户使用最多的两个产品,但是对于资产800万以上的高净值人群,关注的境外投资产品和其他人群是不同的,排在前三的除境外保险外,他们更关注境外专业资产投资以及对冲资金。


®恒富网™ | 版权归原作者或出处所有,未注明或有侵犯权益的请联系更正